龙光集团：一直在与债权人沟通，目前尚未就境外债重组条款达成最终协议

11月2日晚间，龙光集团（03380.HK）披露境外整体债务管理方案进程。

龙光集团称，龙光集团一直在与其债权人及其财务顾问进行积极沟通和建设性对话，以尽快促进就境外债务制定一个切实可行的债务展期方案。截至目前，有关磋商正在进行中。目前尚未就重组条款达成最终协议。

龙光集团表示，公司正在探索与重组有关的多种结构，包括但不限于通过将若干金额的现有债务转为公司股份，以实现去杠杆化，集团将继续进行积极和具有建设性的对话并保持积极的态势，以尽快敲定重组方案的条款。

此前澎湃新闻（www.thepaper.cn）曾从龙光集团境外债持有人处获悉，龙光集团近期向债券持有人发出了一份拟定的境外债重组方案。

这份方案给出了多项选择，包括对境外债务中最多13.33亿美元的债券本金按照8.5折支付；在债转股的方案中，最多6亿美元的债转股，价格为3港元/股；对最多6亿美元的债务进行债转股，价格为4.25港元/股，同时会给予5年期的优先票据，在第3年支付首笔摊销款；给予8年期的优先新票据，在第4年支付首笔摊销款。

目前，龙光集团境内公开市场债务整体展期已于2022年12月完成。

财务数据显示，2023年上半年，龙光集团的合约销售额为124.5亿元，收入为138.6亿元，净亏损17.6亿元。亏损主要由于房地产行业持续低迷，销售同比下滑和毛利率下跌；存货减值拨备增加及汇率波动的影响。毛利亏损约8.65亿元，2022年同期毛利为17.57亿元；毛利率为8.2%；公司现金及银行结余约143.18亿元。

相关知识

龙光集团：一直在与债权人沟通，目前尚未就境外债重组条款达成最终协议
佳兆业：已提交境外债初步指示性重组方案，尚未达成最终协议
融创中国，境外债重组成功！
龙光集团：92%境外债持有人签署重组支持协议
佳兆业缓慢化债路 123亿美元债重组方案与债权人小组难题
龙光集团境外债重组更新方案将在两周内提交给债权人：拟放入约21个项目供出售
与债权人“谈不拢”？房企债务重组缓慢背后的博弈与妥协
正荣地产：前十月销售137亿元，已与境外债债权人特别小组成员签订重组条款书
上半年房企风险化解提速 10余家债务重组或重整获批
龙光集团拟修订7亿美元永续债条款 债务重组方案引关注