京东认购国美1亿美元可转债 双方协议在物流等方面开展合作

观点地产网讯：5月28日，国美零售控股有限公司发布公告称，公司与京东订立认购协议。据此，京东将以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债。

据观点地产新媒体了解，本次交易的初步转换价为每股股份1.255港元。假设已悉数行使转换权，国美则将配发及发行621,513,944股新股份，占其目前总股本的2.88%。

国美表示，发行债券的所得款项总额将达1亿美元，认购事项的所得款项净额（经扣除本公司应付的相关开支）估计将约为0.99亿美元，公司将所得款项用作偿还借贷。

与此同时，国美零售的全资附属公司国美电器与京东叁佰陆拾度（为JD.com,Inc.的综合联属实体）订立战略合作协议。

据此，有关订约各方同意就产品采购及销售（包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店，以提升产品竞争力及销售规模）、物流服务、金融服务及其他相关服务开展战略合作。

国美零售认为，认购事项提供筹集额外资金可以加强集团财务状况，从而促进其未来发展的良机。同时，与京东的战略合作能让其得以运用京东的平台、资源及优势，以加快国美于线上社区的渗透，和在数字及实体零售领域能够更好地为客户服务。

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