华夏幸福打包出售南方总部资产资产出售步伐年底加速

来源：智能家居时间：2022-12-28 23:40

12月28日晚，华夏幸福(600340)发布公告称，其向华润置地出售旗下4家公司全部或部分股权以及债权，对应的价格是124亿元，其中股权转让价款为4元，债权转让价款约为123.99亿元。

为了化解债务风险，华夏幸福在12月份积极处置资产，此前已经处置八项资产，还推出了以子公司股权抵债的偿债方案。

交易涉及南方总部旗下资产

根据公告，华夏幸福全资子公司与华润置地签署《华夏幸福南方总部资产包整体转让协议》及其相关协议。根据协议，华夏幸福全资子公司拟向华润置地转让其持有的下属公司华御江（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御汉（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御元（南京）房地产开发有限公司60%股权、华御城（深圳）物业管理有限公司100%股权，以及对前述标的股权公司的142.33亿元往来债权，其中标的股权转让价款为4元，标的债权转让价款约为123.99亿元，合计金额为124亿元。

公告披露，华润置地将通过受让上述标的股权公司，间接取得上述标的股权公司开发的武汉长江中心项目、武汉中北路项目和南京大校场项目，以及标的股权公司下属的子公司。

事实上，早在今年7月份，就有媒体爆出，华夏幸福拟出售武汉长江中心项目，正与华润置地接洽。

华夏幸福称，本次交易是基于化解公司债务风险，在《债务重组计划》总体安排下实施，预计可为公司净回笼资金124亿元，相关资金将主要用于公司及下属公司金融债务偿付，有效推动公司债务重组落地实施。

对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，华夏幸福回笼资金124亿元，能较大程度缓解公司的资金压力。目前，出售股权、债权等，是房企自救的一种常规方式，有助于缓解企业的流动性压力。

华夏幸福12月已处置多项资产

根据华夏幸福去年出炉的《债务重组计划》，2192亿元金融债务通过“卖、带、展、兑、抵、接”等六种方式妥善安排清偿，其中依靠出售资产将解决约1070亿元。在资产出售方面，卖出资产回笼资金约750亿元，出售资产带走金融债务约500亿元。因此，出售资产成为华夏幸福化解债务风险的重要方式。

今年以来，华夏幸福已经处理了多处资产。4月份，华夏幸福将永清鼎泰园区建设发展有限公司100%股权、廊坊市荣华建设投资开发有限公司100%股权转让，转让款合计9.18亿元；6月份，华夏幸福向河北聚仁建设集团有限公司转让其全资孙公司华夏幸福（霸州）产业投资有限公司100%股权，交易涉及总资金1.0501亿元。

12月份，华夏幸福处理资产的步伐加快。12月8日，华夏幸福发布公告称，拟向大厂回族自治县国宏运营管理有限公司转让名下所属产业园等四项资产，总价款合计6.93亿元。

12月26日，华夏幸福转让下属公司四项资产，包括固安规划馆、固安南区服务中心、固安环保产业港、固安幸福学校（八中）的土地以及各自对应的房屋建筑及附属设施等，买方为固安产发产业港投资有限公司、固安产发教育投资有限公司，总价款合计9.99亿元。

而在2021年，华夏幸福还先后处理了城市更新业务、南京项目、北京项目等。

截至2022年11月30日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元，已签约实现债务重组的金额累计为1265.57亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计114.19亿元。其中，适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

以股抵债方式化解境内外债

为了化解债务危机，华夏幸福在12月份不仅出售资产，还推出了其他债务重组方案。

比如在12月14日，华夏幸福推出以子公司股权抵债方案，拟通过多家下属公司股权搭建“幸福精选平台”“幸福优选平台”，以两个平台49%股权实施债务重组，预计换取债权400.39亿元，同时公司计划以上述平台30%股权实施员工股权激励。

在境外债方面，12月2日，华夏幸福发布公告称，其在境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，截至目前，持有境外美元债券本金总额83.64%的持有人已签署境外《重组支持协议》，其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。

华夏幸福方面表示，公司目前在省市政府及专班的指导支持下，积极推进《华夏幸福债务重组计划》。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

新京报记者段文平

编辑武新校对薛京宁

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