拟160亿元出售南钢钢铁联合“复星系”年内减持套现超200亿元

来源：智能家居时间：2022-10-21 10:11

10月19日晚间，复星国际有限公司（以下简称“复星集团”）发布一则内幕消息及恢复股票买卖的公告。

公告表示，江苏沙钢集团有限公司（作为卖方，以下简称“沙钢集团”）与复星高科、复星产投以及复星工发（作为卖方）于10月14日签订框架协议。卖方有意向出售南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南钢钢铁联合”）60%股权予沙钢集团，交易对价160亿元。

值得注意的是，复星高科、复星产投以及复星工发均为复星集团旗下附属公司，这三者分别持有此次出售标的南钢钢铁联合30%、20%以及10%的股权，合计持股60%。而南钢钢铁联合剩余40%股权则由南京钢铁集团持有。

复星集团在公告中指出，此次股权转让后，上述三家附属公司将不再持有南钢钢铁联合任何股权。

对于此次交易，复星集团颇为低调，从10月17日传闻发酵到10月20日交易尘埃落定，复星集团对外均无更进一步消息透露，相关人士在采访中表示“以公告为准”。

10月20日，复星国际股票恢复交易，复牌即涨。截至当日收盘，复星国际报收4.84港元，微涨0.21%。

南钢股份易主

10月17日早间，复星国际发布一则短暂停牌公告，称公司待发布一项可能的内幕消息。与此同时，有媒体报道称，复星集团已与中国最大民营钢铁企业沙钢集团签约，转让其持有的南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”，600282.SH）60%股权，交易对价150亿元。而涉事股票“南钢股份”也在10月17日宣布股票停牌。

一时间，传闻四起。有知情人士表示，双方交易签约时间实际为10月15日，而交易对价也并非150亿元，而是138亿元。

不管外界对此事态度如何，涉事方对外界并未透露更多具体信息。复星集团方面表示“一切以公告为准”，而彼时南钢股份方面也表示“正在向控股股东核实相关情况”。

相比交易各方的低调，资本市场却高调看好。受此传闻影响，沙钢集团旗下股票沙钢股份10月17日开盘即震荡拉升直至涨停，当日收报4.32元，涨幅9.92%。

在股票停牌两个交易日后，10月19日晚间，复星国际发布公告，坐实了出售传言。从公告的交易信息看，卖方的确是复星集团旗下的附属公司，而买方也确实是沙钢集团，但直接交易的标的并非南钢股份，而是南钢钢铁联合。

公开资料显示，南钢钢铁联合是一间合营公司，主要从事投资控股，且其直接及间接持有南钢股份59.11%股权。

此次交易对价也比之前传言中高，为160亿元。不过，南钢钢铁联合截至2022年上半年末的净资产为360.31亿元，按照复星集团持股比例60%计算，对应的应占净资产约216亿元，因此，160亿元的交易对价相当于在净资产基础上打了七折多。

根据公告显示，沙钢集团则是中国最大的民营企业之一，主营业务为钢铁制造销售等，其目前拥有5大生产基地，分布于江苏、辽宁、河南等地。2021年，沙钢集团在世界钢铁排名中位列第四。截至2022年6月末，沙钢集团总资产超过了人民币2300亿元。

在业内人士看来，此次交易对于沙钢集团而言将会助力其进一步扩大规模，有望助力其成为仅次于中国宝武钢铁集团的国内第二大钢铁巨头。

“复星系”年内已多次转让资产

今年以来，复星系正加速减持上市公司股份。

根据公开报道梳理，截至10月17日，复星系旗下8家上市公司今年以来共发布了58笔减持公告。其中，仅有5笔交易是发生在第一季度，三季度以来，减持动作明显频繁。

根据公开资料梳理，自9月以来，复星医药、复星旅游文化以及豫园股份多次发布股东减持公告。